Facettenreich – und nicht alle gewinnen gleich

2022 dominieren auf den ersten Blick die Pluszeichen. Datenquelle ist der GAmSi-Bundesbericht sowie die Regionalauswertungen (siehe auch www.gkv-gamsi.de), basierend auf 72,8 Mio. Versicherten, davon 17,5 Mio. Rentner. Die Auswertungen der ambulanten Verordnungen verstehen sich vor allen Abschlägen und Rabatten, ohne Impfstoffe, inklusive 384 Mio. € für Arznei- und Verbandmittel aus dem Versand:

• Gesamt-Bruttoumsatz 54.095 Mio. € (+ 3,7 %), je Versicherten 743,28 € (+ 3,8%),
• Rezepte: 451,5 Mio. (+ 2,5 %) mit 675,8 Mio. (+ 2,3 %) Verordnungsblattzeilen,
• Verordnungen (= Packungen): 749,9 Mio. (+ 1,9 %), je Versicherten 10,30 (+ 2,0 %).

Reduziert man die Betrachtung auf die Fertigarzneimittel (welche für die Apotheken ja wirtschaftlich am wichtigsten sind), sehen die Werte so aus:

• Gesamt-Bruttoumsatz (vor Abschlägen und Rabatten, mit Versand): 45.253 Mio. € (+ 3,6 %), je Versicherten 621,78 € (+ 3,7 %),
• Verordnungsblattzeilen: 626,6 Mio. (+ 2,8 %),
• Verordnungen (= Packungen): 653,9 Mio. (+ 3,0 %), je Versicherten 8,98 (+ 3,0 %),
• … davon Rx-Fertigarzneimittel: 602,2 Mio. (+ 2,2 %), je Versicherten 8,27 (+ 2,3 %),
• Definierte Tagesdosen DDD: 43.112 Mio. (+ 1,1 %), je Versicherten 592,4 (+ 1,1 %).

2022 liegen die Fertigarzneimittelpackungen jedoch immer noch um 4,3 Mio. Stück (Rx: 2,0 Mio.) unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019, während der Wert um gut 5,1 Mrd. € brutto zugenommen hat.

Als generikafähig werden 44,8 % nach Wert (und 89,2 % nach Tagesdosen bei einem durchschnittlichen Wert je DDD von 0,53 €) eingestuft. Diejenigen 10,8 % nach Menge, welche als nicht-generikafähig gelten, schlagen mit 5,34 € je DDD – dem Zehnfachen! – zu Buche. Praktisch ausgeschöpft wird der generikafähige Markt nach DDD zu gut 92 % (nach Wert aber nur zu 72 %). Wo Generika verordnet werden können, werden sie das ganz überwiegend auch.

Am teuersten schneidet das ehemals „exotische“ Segment der „Orphan Drugs“ gegen seltene Erkrankungen ab - mit Kosten je Tagesdosis von stolzen 298 €.

Saisonal brachte 2022 der November das Meiste in die Kasse, mit 4.884 Mio. € Bruttoumsatz. Am zweitstärksten war der März mit 4.667 Mio. €. Am schwächsten lag der Februar (3.989 Mio. €). Das statistische Monatsmittel beträgt 4.508 Mio. €.

Wie teilen sich die Umsätze des GKV-Verordnungsmarktes konkret auf? Abbildung 1 gibt Aufschluss. Über 16 % des GKV-Umsatzes entfallen nicht auf Fertigarzneimittel, sondern auf Rezepturen (hier dominieren nach Wert die Parenteralia, mehrheitlich Zytostatika), weiterhin Verbandstoffe sowie Hilfsmittel bzw. Diagnostika.

Abb. 1: GKV-Apothekenumsätze 2022

40,6 % des Umsatzes werden übrigens von Hausärzten bzw. hausärztlichen Internisten getätigt, knapp 60 % somit von den anderen Fachärzten. Vor fünf Jahren machte der hausärztliche Bereich noch 44,9 % aus, wir sehen eine Umsatzverschiebung in den Fach-/Spezialarztbereich. Nach Tagesdosen hat sich der Hausarztbereich jedoch mit seinen hohen 79 % stabil gehalten.

Welches sind die bedeutsamsten Indikationsgruppen im apothekenbedeutsamen Fertigarzneimittelmarkt? Hier die Top-Gruppen (brutto ohne Rabatte bzw. Abschläge):

1. Immunsuppressiva: 6.948 Mio. €, Preis je DDD 33,94 €
2. Antidiabetika: 3.529 Mio. €, je DDD 1,41 €
3. Antineoplastische Mittel: 3.237 Mio. €, je DDD 97,98 €
4. Gerinnungshemmende Mittel: 3.061 Mio. €, je DDD 1,69 €

Mit beträchtlichem Abstand folgen Therapeutika bei obstruktiven Atemwegserkrankungen und Analgetika.

Die umsatzbedeutsamsten Wirkstoffe im Fertigarzneimittelmarkt sind Apixaban (Eliquis^®, 1.161 Mio. €), Adalimumab (Humira^® und Biogenerika, 851 Mio. €) sowie Rivaroxaban (Xarelto^®, 836 Mio. €). Nach Menge dominiert Ramipril mit 4.396 Mio. DDD zu einem lächerlichen Tagespreis von 7 Cent.

Beim Blick auf die Versicherten ist die teuerste Gruppe pro Kopf diejenige im Alter von 85 bis unter 90 mit 1.798 €. Am günstigsten sind Kinder unter 15 mit 195 €. Im Durchschnitt werden 743 € pro GKV-Versicherten gesamthaft für ambulante Arznei- und Verbandmittel aufgewendet, für Rentner 1.597 €, für die sonstigen Mitglieder 522 €, für Familienmitversicherte 272 €.

Regional fallen die Verordnungswerte (hier aufgeschlüsselt nach den 17 Bezirken der kassenärztlichen Vereinigungen KV) beträchtlich auseinander. Praktisch bedeutet dies, dass man sich bei Standortprognosen niemals allein auf die Bundes-Durchschnittswerte verlassen sollte. Und was bereits auf Ebene der KV-Bezirke auseinanderfällt, differenziert sich vor Ort je nach Demografie, Ärzteversorgung und Verordnungsbesonderheiten nochmals weiter.

Schlusslicht beim Gesamt-Bruttoumsatz je Versicherten sind die Hessen mit gut 633 €. Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit 946 €, gefolgt vom Saarland (938 €) und Hamburg (knapp 923 €). Bei den praktisch wichtigeren Fertigarzneimitteln zeigt Abbildung 2 die Verteilung. Insbesondere fallen die Wachstumsraten sehr unterschiedlich aus: Während die Werte in Hessen 2022 beinahe stagniert haben, sind sie in anderen KV-Regionen um über 6 % gestiegen (Thüringen, Schleswig-Holstein).

Abb. 2: Regionale Verteilung der GKV-Fertigarzneimittel-Verordnungen 2022

Der gesamte GKV-Cannabismarkt umfasste im Jahr 2022 rund 198,2 Mio. € brutto. Fertigarzneimittel machten davon etwa 51 Mio. € aus, der Rest entfiel auf unverarbeitete Blüten (78 Mio. €) sowie auf allerlei Zubereitungen. Im Vorjahr betrug das gesamte Umsatzvolumen noch 185,3 Mio. €, das Wachstum betrug also etwas überdurchschnittliche 7 %. In der Gesamtschau ist es jedoch nach wie vor ein Randmarkt, der im Zuge der geplanten (Teil-)Legalisierung von Cannabis vor einer ungewissen (Apotheken-)Zukunft steht.

Wir lassen die Corona-Spuren hinter uns. Der Markt beginnt, sich wieder an die Entwicklung vor 2020 anzunähern: Deutliche Zuwächse nach Wert, mäßige nach Stückzahl. Die ausufernden Kosten für die „Hochpreiser“ werden somit absehbar auf das politische Radar kommen.

Prof. Dr. Reinhard Herzog, Apotheker, 72076 Tübingen, E-Mail: Heilpharm.andmore@t-online.de